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正序

第1集

内容简介

     财联社8月14日讯，今日36股涨停，25股炸板，封板率为59%，勘设股份4连板，博士眼镜、冠龙节能20CM2连板，康盛股份、西藏天路、金龙汽车、星网宇达、亚世光电、亿道信息、高争民爆、保利联合2连板，岩石股份11天6板，广生堂20CM3天2板，星星科技20CM4天2板，航天机电、华映科技4天2板。总体上个股跌多涨少，全市场超3700只个股下跌。沪深两市今日成交额4775亿，较上个交易日放量2亿。板块方面，AI眼镜、游戏、消费电子、西藏等板块涨幅居前，风电设备、CRO、猪肉、维生素等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.6%，深成指跌1.17%，创业板指跌1.42%。
     人气及连板股分析
     此前市场连板最高标华塑控股盘中走出天地板行情，使得市场连板高度仍未能突破4板，今日成功3进4的勘设股份成为两市唯一一只3板以上连板个股。不过昨日首板指数今日大涨近5%，晋级率接近三成，支撑市场短线情绪结束连续冰点徘徊并强势修复至活跃区附近。此外昨日收出断板长阴的广生堂今日展开大号反包板，印证目前20CM方向的整体赚钱效应依旧不低。而伴随市场短线情绪显著修复的同时，今日个股整体炸板率高达四成以上，可见市场在整体缩量，热点整体以存量资金主导背景下，市场短期接力仍相对谨慎，整体风险偏好改善程度仍相对有限背景下，一些超跌股在脉冲式补涨后的次日溢价仍有较大不确定性。
     主线热点
     国务院印发了《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，此外《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》提出一加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设。昨日领涨的大基建板块早盘继续冲高后分歧加大，冠龙节能、西藏天路、保利联合晋级2连板，雄塑科技跳空涨停。但新疆交建、北新路桥、诚邦股份等多只后排个股此后炸板回落，盘中一度晋级3连板的20CM个股清研环境尾盘炸板后仅收涨10%。尽管大基建板块中领涨的水利、环保、工程设计等方向多数前排个股仍处于超跌状态，但该板块整体体量仍然偏大，短期流动性消耗过大加上早盘大面积冲板，板块在迅速高潮后释放分歧也在情理之中。不过由于大基建中涵盖下游细分领域较广，且年初至今中央和地方大规模长期债和专项债完成发行后，整体开工率仍具备较大提升空间，或对整个基建产业链的订单和业绩形成持续支撑，仍有利于整体位置偏低的基建板块展开估值修复。
     8月14日消息，国内自动驾驶初创公司文远知行获得了美国加州的批准，根据该州公用事业监管机构颁发的许可证，文远知行可以对其无人驾驶车辆进行载客测试。武汉、北京、上海、广州等“车路云一体化”试点城市计划逐步引入无人驾驶出租车。智能驾驶产业链继续展开修复行情，勘设股份晋级4连板，人气龙头金龙汽车、星网宇达缩量晋级2连板，华锋股份、康盛股份均报收涨停。不过例如大众交通、锦江在线、宇通重工等前期网约车人气个股纷纷走出冲高回落留下长上影，可见作为前期主线的智能驾驶产业链内部分歧仍然巨大，如果板块内无法继续涌现出更多的新低位品种助攻的话，短期就此开启二波行情仍有较高难度。
     据多家媒体报道，苹果团队正继续试验开发多款智能眼镜产品，包括预计明年推出的平价版Vision Pro。与此同时，今年国内智能眼镜也进入到了密集的新品发布期。日前，华为推出华为智能眼镜2方框太阳镜；4月中旬，小米MIJIA智能音频眼镜悦享版正式开售；同期，Rokid也对外正式发布新一代AR Lite空间计算套装。事实上自从去年AI大模型的批量涌现，市场对于MR头显、AI音箱等AI硬件端已经早有预期，而近期AI眼镜的异军突起，与MR概念在去年底一波拉升后已经经历充分回调，整体处于超跌状态不无关系。在板块内尚未涌现出大市值抱团容量票之前，仍暂时只能视为超跌板块之间的轮动补涨行情。
     8月13日晚间，通威股份公告称，拟以现金增资方式收购江苏润阳新能源科技股份有限公司51%股权，交易对价不超过50亿元。2023年全球光伏电池出货排名榜单上，通威股份第一，润阳股份第五。由此，通威股份的大额收购案例或标志着国内光伏产能整合大幕的开启，叠加美国扩大光伏电池进口配额，光伏产业链局部延续活跃态势，海源复材、航天机电、川润股份涨停，禾迈股份、阿特斯、通威股份等逆势飘红。与此前逆变器方向领涨不同的是，近期光伏领涨方向仍以电池等硅系相关产业链为主，但由于板块内缺乏标志性的20CM领涨股，且行业内的大市值个股机构整体持仓配置比例仍然不低，或对光伏产业链后续反弹持续性产生潜在制约。
     后市展望
     由于量能持续维持5000亿下方，指数在昨日尾盘短暂反抽完成修复后，上方5日均线仍形成实质性压制，使得指数全天仍陷入低开低走的弱势探底行情。由于上市公司中报进入最后半个月的密集披露期，其中大部分大市值权重股的业绩将相继披露，而大消费以及顺周期等宏观实体经济相关度较大行业的龙头企业中报业绩表现普遍较为疲软，成为压制近期指数表现的主因。尽管市场成交金额连续第三日维持5000亿下方，但如果刨去今日上市新股成交的10亿元，仍有9亿元的小幅缩量。尽管昨日市场量能创出2019年底以来新低，但截至8月13日收盘，两市融资余额合计仍有1.4万亿元，相比2019年底的合计1万亿元仍高出四成，可见目前市场在整体杠杆率仍相对高企背景下，仍难言地量之后迅速见到地价，短期市场热点大概率仍将围绕一些超跌方向展开轮动，其中20CM的非两融标的或仍是资金优先关注目标。
     今日涨停分析图

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